财税企业的传统的营销拓客主要有广告获客、销售自拓和转介绍三种模式。据陈总介绍，现在广告投放的获客成本比2018年高了5-6倍，一个获客成本从200元到1000元不等。而销售自拓，依赖销售个人关系资源，或者依赖行业经验丰富的销售在网上多个平台查找关键人信息，这往往花费大量的时间。转介绍的途径，不稳定而且不持续的弊端日益凸显。这些传统途径，效果甚微，每月只能获取1000个潜在新客，协众财务急需一条拓客新径。

事实上，随着大数据与AI技术的快速发展，智能销售已成为不少企业在疫情下的优先选择。在这样的背景下，陈总选择与探迹开启合作，借力AI人工智能+大数据技术将传统销售升级为智能销售，降低获客成本和人力成本，提升销售效率并带来营收增长。

探迹提供300多个结合业务场景的筛选维度，帮助协众财务销售人员从1.6亿+企业信息库中精准定位有财税需求的客户，真正发挥线上销售的核心价值，即缩短决策链，简化销售环节，加速成单效率，实现线上拓客。 “如今没有办法走出家门进行线下营销，及时掌握线上数字化营销，就能够更早地抓住机遇，在疫情期间发现更多意向客户。”陈总对探迹这样的数字化工具表示赞赏。

陈总提到，探迹有多种找客户的方式和玩法值得一一探索，满足销售随时随地获取潜在新客。探迹的高级筛选功能能够帮助销售多种维度快速筛选出有财税需求的客户，满足销售对海量潜在客户的渴求。智能推荐根据已成交客户推荐更多的相似客户，丰富了销售对已成交客户画像的认知。商机订阅实时推送，实时监控客户工商信息，让销售比同行快一步发现商机。

结合多种拓客方式，三个月使用下来，协众财务每月新增3000多个潜在客户，不仅大大提升了销售找客户的效率，潜客数量也稳步增长。